Der Film spielt in der sengenden Hitze eines spanischen Sommers und begleitet Rose (Fiona Shaw) und ihre Tochter Sofia (Emma Mackey) auf ihrer Reise in die Küstenstadt Almería, wo sie den rätselhaften Heiler Dr. Gómez aufsuchen. Dieser könnte womöglich den Schlüssel zur Heilung der mysteriösen Krankheit bereithalten, wegen der Rose auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Doch in der sonnenverwöhnten Stadt legt Sofia, die ihr Leben lang durch den Gesundheitszustand ihrer Mutter eingeschränkt war, nach und nach ihre Hemmungen ab und erliegt dem unwiderstehlichen Charme der geheimnisvollen Reisenden Ingrid (Vicky Krieps). Sofias neue Freiheit wird ihrer kontrollsüchtigen Mutter bald zu viel, und während die heiße Sonne auf sie herabbrennt, brodelt es in ihrer Beziehung vor aufgestautem Groll und Bitterkeit, sodass die dünnen Fäden, die sie noch zusammenhalten, zu reißen drohen.